Син вченого Брандла спочатку здавався нормальною людиною, хоча й вирiзнявся незвичною генiальнiстю, що пояснювалася генетичними змiнами в його органiзмi. Однак поступово вiн також починає перетворюватися на напiвлюдину-напiвмуху. Йому доводиться боротися не лише зi змiнами у власному органiзмi, а й з могутньою компанiєю, яка намагається використати його надзвичайнi здiбностi для власної користi... Картина значно поступається першiй серii, хоча й мiстить ще бiльшу кiлькiсть моторошних спецефектiв.

Вчений Сет Брандл, дослiджуючи явище телепортацiї, стає його жертвою. Пiд час невдалого наукового експерименту Сет не помiчає мухи у винайденому передавачi. В результатi вiн починає перетворюватись на жахливе чудовисько - напiвлюдину-напiвмуху. За цим змушена безпорадно спостерiгати його кохана... Римейк фiльму 1956 р., фантастичний трилер, який отримав премiю "Оскар" за грим. Одна з перших i найуспiшнiших стрiчок на тему мутацiї, яка не втратила актуальностi досi.