Хоббіт Більбо Беггінс, чарівник Гендальф і 13 гномів на чолі з Торіном вирушають у похід за скарбами гномів, захопленими драконом Смогом і зваленими в печері «Самотньої гори» Еребор.

Продовження подорожі хоббіта Більбо Беґґінса, чарівника Гендальфа та 13 відважних гномів. Їх компанія зобов'язана завершити свою подорож до Самотньої гори. Там вони повинні зустрітися з найбільшою небезпекою з усіх - драконом Смоґом, створінням куди більш страхітливим, ніж всі їхні минулі противники, яке перевірить на міцність не тільки їх мужність, але й фортецю їх дружби і правильність обраного шляху.

Завершальна частина подорожі Більбо Беґінса та його друзів. Після того, як Більбо увійшов до лігва Смоґа та розгнівав його, дракон палає бажанням помститись. Але у кожного є слабке місце і Смоґ не виключення. Чи зможуть Більбо і гноми повернути рідне містечко Еребор і скарби відібрані Смоґом? Якщо так, то чи зможуть вони їх утримати?