Вони не розплутують низки загадкових доказів. Вони не проводять час у криміналістичних лабораторіях. Вони рідко використовують пістолети. Адже їхня головна зброя - розум. Члени елітного підрозділу ФБР навчились мислити, як злочинці, й щодня рятують десятки людських життів. Замість ретельного вивчення доказів вони намагаються знайти та зрозуміти мотиви злочину, вникаючи в кожен крок злочинця і прагнучи мислити, як він. Працюючи на місці злочину, ці професіонали немов розслідують його зсередини, намагаючись зрозуміти думки злочинця, якими б темними вони не були.

Дія розгортається в республіці Ґілеад, де при владі стоять військові. В країні жорстокі порядки та звичаї, повагою в суспільстві користуються тільки офіцери та їхні дружини. Але за нікому невідомих причин у дружин офіцерів не народжуються діти. Щоб продовжити офіцерський рід, офіцери таі їхні дружини вибирають з числа простих дівчат ту, яка буде виношувати їх майбутню дитину. Молоді дівчата, носії офіцерських нащадків, живуть в спеціальних приміщеннях, які нагадують в’язницю, і знають, що відразу після пологів їм доведеться розлучитися зі своїми дітьми.

Перші серії серіалу відбуваються у 1912 році, розпочинаються з новини про смерть нащадка титулу графа Ґрентема внаслідок катастрофи на Титаніку. Сім'я очікує, що оскільки нащадків чоловічого роду в родині не залишилося, уся власність та капітал сім'ї після смерті графа перейдуть до старшої доньки. Але граф Роберт Ґрентем, який усе своє життя віддав розвиткові родинного помістя, відмовляється відстоювати права своєї доньки Мері, вважаючи, що все, разом з немалим капіталом його дружини має належати нащадкові його графського титулу, невідомому далекому родичу. В серіалі на рівні з життям британської аристократії, показують також життя їхньої прислуги.

A group of aspiring artists living in New York City try to make their dreams come true.