Земля. 27 століття. Через 600 років люди навчилися перемагати саму смерть, зберігаючи свою свідомість на електронних носіях і просто завантажуючи в нові тіла після зношування старих. Ідеальний світ і для злочинців, і для поліціянтів, і для армії... але навряд чи ідеальний для колишнього військового спецпризначенця Такеші Ковача, якого мільярдер Бенкрофт найняв для розслідування загибелі одного зі своїх тіл. Зовні — явне самогубство. Насправді — явне вбивство. Ось тільки спогади про вбивцю знищені разом з тілом-носієм. З чого почати?!

Папа Пій XIII, уроджений Ленні Белардо, перший в історії Папа-американець. Ленні — досить складна людина, яка поводиться доволі ексцентрично, а іноді по-справжньому лякаюче. Його дії на посаді Папи передбачити не так вже й легко, через що кардинали плетуть проти нього свої інтриги. У певний момент Пій зіштовхується з перспективою втрати всіх, хто йому дорогий, навіть Бога.