Детектив Нік Беркгардт працює в поліції Портленда, коли дізнається, що є нащадком групи мисливців, які підтримують рівновагу між людством і казковими істотами. Нік намагається зрозуміти світ, що відкриває нові горизонти перед ним і зберегти баланс між роботою в поліції і життям як Грімм. Допомагають йому Монро — друг, колишній злочинець, що виправився, і Генк Гріффін — детектив поліції і напарник Ніка.

В одну мить, торнадо відносить 20-річну Дороті Гейл і її поліцейську собаку в світ, далекий від нашого - містичну землю, охоплену кривавою війною між конкуруючими королівствами, в країну Оз. Дороті потрапляє в цей небезпечний світ і розкриває свою справжню долю.

Герої серіалу живуть у двох світах: казковому та реальному. Білосніжка працює вчителем, Прекрасний Принц уже довго знаходиться в комі, а Зла Королева – мер невеличкого містечка Сторібрук. Колись ці світи зустрінуться. Та чи зможе 28-річна блондинка-мисливиця за злочинцями врятувати казкових героїв? У день свого народження Емма Свон несподівано зустрічає на порозі десятирічного хлопчика Генрі. Генрі стверджує, що він - її син, від якого вона відмовилася багато років тому, а сама Емма - дочка Білосніжки та Прекрасного Принца, яку колись вислали з казки, щоб врятувати від прокляття Злої Королеви. Звичайно, Емма не повірила жодному слову, але коли вона відвозить хлопчика до його названої матері в містечко Сторібрук, щось підказує їй, що казковий світ - це зовсім не плід фантазії Генрі, і вона вирішує залишитися ...

Сабріна намагається знайти справжню себе між своїми натурами смертної та відьми, при цьому їй доведеться протистояти злим силам, які загрожують їй, її сім'ї та всьому світу людей.

Transylvania, 1897. The blood-drinking Count Dracula is drawing his plans against Victorian London. And be warned: the dead travel fast.