Події розгортються в альтернативніму всесвіті. В середині 20-го століття 43 жінки, які до цього не були вагітні, одночасно народжують немовлят, наділених суперздатностями. Прибулець, що ховається під личиною сера Реджинальда Гарггрівса, рятує сімох новонароджених і створює Академію «Амбрелла». Разом вони використовують свої таланти для захисту Землі.

В Бірмінгем з війни повертаються два члени банди Гострі Козирки Артур Шелбі (Пол Андерсон) і Томас Шелбі (Кілліан Мерфі). У першому сезоні Томас кардинально змінився після повернення з війни. Він забув, що значить любити, поки в першому сезоні серіалу не з'явилася Грейс що працює на нового начальника поліції-інспектора Кемпбелла. Коли в місті з'являється новий начальник поліції, справи Шелбі ускладнюються. Інспектор Честер Кемпбелл (Сем Нілл) має особливе завдання від Вінстона Черчилля - розслідувати розкрадання кулеметів з казенного військового заводу. Він з усією рішучістю починає зачистку міста від злочинності, від банди «Гострі картузи» – в першу чергу.

Священик Джессі Кастер з волі випадку став носієм всередині свого єства дивної істоти на ім'я Генезис. Це дитя ангела і демона є одночасно чистим ідеалом і квінтесенцією світла, але також згустком абсолютного зла. Генезис - єдина істота у Всесвіті, яка може стати врівень з Богом, якщо того побажає, а його носій автоматично стає наймогутнішою істотою в матеріальному світі. І це проповідник Кастер.

Папа Пій XIII, уроджений Ленні Белардо, перший в історії Папа-американець. Ленні — досить складна людина, яка поводиться доволі ексцентрично, а іноді по-справжньому лякаюче. Його дії на посаді Папи передбачити не так вже й легко, через що кардинали плетуть проти нього свої інтриги. У певний момент Пій зіштовхується з перспективою втрати всіх, хто йому дорогий, навіть Бога.

У 1950-х роках у дитячому будинку Кентуккі молода дівчина виявляє вражаючий талант до шахів, одночасно борючись із залежністю.