Підстаркуватий сторожовий Пес став нікому не потрібний, і господарі вигнали його з подвір'я. Поки він поневірявся лісом, то натрапив на свого давнього ворога — Вовка. Хвостаті швиденько зрозуміли, що ділити їм уже нема чого, та розробили ефективний план взаємодопомоги. В результаті — Вовк ситий, а Пес ушанований знову... Мультфільм "Жив-був пес" поставлений за мотивами української народної казки "Сірко". Задля створення цього фільму, Едуард Назаров кілька разів приїздив до України: у музеях вивчав українську історію, фольклор, архітектуру; робив замальовки, щоби правильно відобразити український побут; а в Київському інституті етнографії та фольклору роздобув українські народні пісні "Ой там на горі" та "Косив батько, косив я", які потім спеціально для мультфільма виконав ансамбль "Древо" зі села Крячковка Пирятинського району Полтавської області.

Second animation about Gena and Cheburashka.

Adventures of Mowgli is an animated feature-length story originally released as five animated shorts of about 20 minutes each between 1967 and 1971 in the Soviet Union.