Наполовину лайка, наполовину вовк, Балто й сам не знає ким він є насправді . Усіма гнаний бурлака в крижаній пустелі Аляски. Тільки його друзі російський полярний гусак Борис, ведмежата Мак і Лак і красуня-лайка Дженна впевнені, що хоч Балто і не такий як усі, але в його грудях б'ється шляхетне серце. Одного разу трапляється нещастя. Епідемія дифтерії охопила дітей невеликого селища, а люта хуртовина зробила непрохідними всі дороги. Лише собача запряжка може подолати шістсот миль через сліпучий арктичний шторм і привезти рятівні ліки. Але собаки збилися з дороги десь на замерзлих просторах. Тепер тільки Балто може знайти запряжку й урятувати дітей, а разом із тим, стати героєм і справжньою легендою!

Джафар, підступний візир султана Аґраби, сподівається проникнути в печеру чудес, де зберігається чарівна лампа з зачарованим джином. Для цього йому потрібна допомога вуличного волоцюги Алладіна, Джафар відправляє юнака в печеру. Однак Аладін сам викликає джина і намагається використовувати його магію, щоб видати себе за принца і одружитися на принцесі Жасмін.