Ось і підходить до завершення літо, що тривало майже десятиліття. Навколо осередку влади Семи королівств, Залізного трону, зріє змова, і в цей непростий час король вирішує шукати підтримки у друга юності Еддарда Старка. У світі, де всі — від короля до найманця — рвуться до влади, плетуть інтриги й готові встромити ніж у спину, є місце і шляхетності, співчуття і любові. Тим часом, ніхто не помічає пробудження темряви з легенд далеко на Півночі — і лише Стіна захищає живих на південь від неї.

Історія чотирьох сімей, які живуть спокійним і розміреним життям в маленькому німецькому містечку. Видима ідилія порушується, коли безслідно зникають двоє дітей і воскресають темні таємниці минулого.

6 листопада 1983 року в штаті Індіана таємничим чином зникає 12-річний Вілл Баєрс. Мати зниклого хлопчика, Джойс, не знаходить собі місця, намагаючись знайти сина. По допомогу вона звертається до начальника поліції Гоппера, який починає розслідувати зникнення. Друзі Вілла теж вирушають на пошуки зниклого, але зустрічають у лісі дівчинку з незвичайними здібностями, яка щось знає про їх зниклого друга.

Шкільний учитель хімії Волтер Вайт дізнається, що хворий на рак легенів. З огляду на складний фінансовий стан справ сім'ї, а також перспективи, Волтер вирішує зайнятися виготовленням метамфетаміну. Для цього він залучає свого колишнього учня Джессі Пінкмана, колись виключеного зі школи за активного сприяння Вайта. Пінкман сам займався «варінням мета», але напередодні, в ході рейду ОБН, він позбувся напарника і лабораторії …