Повоєнні роки. Співачка Зула (Джоанна Куліг) та композитор Віктор (Томаш Кот) закохуються одне в одного. На перший погляд може здатися, що вони стануть ідеальною парою. Але реалії часу вимагають від них зовсім іншого. Спливають роки. У них дуже різні погляди на життя. Змінюються країни та ситуації, у яких вони знову зустрічаються щоб вкотре усвідомити, що кохання не проходить і вони не можуть жити одне без одного.

У фільмі розповідається історія життя журналіста Марчелло Рубіні у Римі за часів економічного піднесення Італії у 50-х роках XX століття. Критики розглядають фільм, як перехідний від неореалізму до артгаусу. Загалом фільм вважається великим здобутком Фелліні перед усією історією кіно.

Мішель Пуакар — молодий злочинець викрадає у Марселі автомобіль і направляється на ньому у Париж. На виїзді із міста його починають переслідувати поліцейські. Втікаючи від переслідування, він убиває одного поліцейського. Без грошей і переслідуваний поліцією Мішель повертається до своєї подружки-американки Патриції, студентки Сорбони та журналістки. Попри сумніви Патриція все ж вирішує сховати Мішеля. Вони проводять час разом: кохаються, викрадають автомобілі, щоб заробити гроші на поїздку в Італію. Чим ближче поліція — тим більше хоробрості у Мішеля. І тим більше зростає напруга історії.