A story of a group of humanoid rabbits and their depressive, daily life. The plot includes Suzie ironing, Jane sitting on a couch, Jack walking in and out of the apartment, and the occasional solo singing number by Suzie or Jane. At one point the rabbits also make contact with their “leader”.

Після тривалої відсутності, юнак повертається до рідного містечка. Причина — інсульт батька. Незадовго після приїзду у траві він знаходить відрізане людське вухо. Юнак одразу ж звертається до поліції, котра після не надто ґрунтовних пошуків закриває розслідування. Проте юнак не покидає цю справу, вдаючись до власного несанкціонованого розслідування. Ентузіазмові хлопця у розслідуванні всіляко сприяє дочка поліцейського. В ході ознайомлення зі справою, вони дізнаються, що в їхньому маленькому містечку відбуваються темні та кримінальні речі. Виявляється, що це безпосередньо пов'язано із молодою парою — молодою жінкою та її чоловіком — торговцем наркотиками. Між юнаком та жінкою зав'язуються небезпечні та дивні стосунки.

Коханці Лула і Сейлор виявляються розлученими після того, як Сейлор потрапляє до в'язниці, убивши з метою самооборони людини з ножем, найнятої матір'ю Лули Маріеттою Форчун. Після закінчення терміну Сейлора Лула забирає його з в'язниці та вручає йому його куртку зі шкіри змії, яку він з радістю бере. Пізніше Лула і Сейлор вирішують втекти в Каліфорнію, порушивши тим самим умовне звільнення Сейлора. Мати Лули умовляє свого коханця, приватного детектива Джонні Фараґета, знайти Лулу й повернути назад. Таємно від Джоні Маріетта також звертається до закоханого в неї гангстера Марселоса Сантоси, щоб той знайшов та вбив Сейлора. Сантос погоджується, але одночасно з цим замовляє вбивство Джонні Фараґета...

Після жахливої катастрофи на звивистій дорозі Малхолланд-драйв живою залишається лише прекрасна темноволоса незнайомка. Переживши глибокий шок і втрату пам'яті, вона ховається в пустій квартирі, де її знаходить Дайан Селвін, яка приїхала подивитися на розкішний і звабливий Лос-Анджелес. Щиро співчуваючи своїй новій подрузі, яка назвалася Ритою, Дайан готова допомогти їй пригадати, хто вона і що з нею трапилося. Маючи тверді наміри знайти відповіді на всі свої питання, дівчата виходять з дому, прямуючи назустріч темним, лякаючим таємницям засліплюючого Міста Ангелів…

Після дивної зустрічі на вечірці, джазового саксофоніста хибно звинувачують у вбивстві його дружини і саджають до в'язниці, де він незрозумілим чином перетворюється на молодого механіка і починає нове життя.

An intimate journey through the formative years of David Lynch's life. From his idyllic upbringing in small town America to the dark streets of Philadelphia, we follow Lynch as he traces the events that have helped to shape one of cinema's most enigmatic directors.