Віолета Еверґарден, юна дівчина, раніше відома як «зброя», залишає поле бою і починає нове життя, працюючи в поштовій службі Автозапам’ятовуючою лялькою, оформлюючи людські думки в слова. Вона стикається з різними людськими емоціями і різними формами любові. І весь цей час Віолета намагається зрозуміти значення сказаних їй слів.

Герої серіалу живуть у двох світах: казковому та реальному. Білосніжка працює вчителем, Прекрасний Принц уже довго знаходиться в комі, а Зла Королева – мер невеличкого містечка Сторібрук. Колись ці світи зустрінуться. Та чи зможе 28-річна блондинка-мисливиця за злочинцями врятувати казкових героїв? У день свого народження Емма Свон несподівано зустрічає на порозі десятирічного хлопчика Генрі. Генрі стверджує, що він - її син, від якого вона відмовилася багато років тому, а сама Емма - дочка Білосніжки та Прекрасного Принца, яку колись вислали з казки, щоб врятувати від прокляття Злої Королеви. Звичайно, Емма не повірила жодному слову, але коли вона відвозить хлопчика до його названої матері в містечко Сторібрук, щось підказує їй, що казковий світ - це зовсім не плід фантазії Генрі, і вона вирішує залишитися ...

Нова клієнтка адвоката Боба, Петті - дівчина з важким минулим, що піддавалася в школі знущанням через свою зовнішність. Схуднувши, Петті має намір помститися своїм кривдникам.

Родина Гармонів переживає не найкращі часи. Вони мріють розпочати життя з чистого аркушу, переїхавши у новий будинок. Проте замість затишного родинного гніздечка на них чекає низка страшних убивств, містичних таємниць й розчарувань. Нова домівка піднімає на поверхню всі страхи, сумніви й переживання. А боятися є чого - будинок просто переповнений духами померлих у ньому людей, і далеко не всі з них - невинні жертви.