Британія, 17 століття. Відважні мушкетери протистоять інтригам кардинала і підступам його гвардійців. Вони відважно вступають в сутички з переважаючими силами. Єдиний незвичайний нюанс - протиборчі сторони зовсім не люди, а собаки і коти.

Blue Puppy is a 1976 Soviet animated film. The lyrics and screemplay were written by Yuri Entin, loosely based on the tale by Gyula Urban.

Собака, лошадь и кошка нашли волшебную подзорную трубу. Каждый, посмотрев в неё, увидел свой большой секрет. Они прыгают в волшебный колодец и попадают сначала на планету огромных чёрных котов, потом на планету беззаботных собачек и, наконец, на планету летающих лошадей. В итоге каждый из них понимает, что главное — это друзья и вот в этом и заключается их общий большой секрет.

Как гном научил великана играть на барабане.

Surrealist animation by Alexander Fedulov

No movie overview available.