Друге завдання для Джеймса Бонда це врятувати і вивезти з соціалістичної держави російського агента, красуню що володіє таємницею секретного шифрувального апарату Лектор, а також сам апарат. Але з'являється досі невідомий агент № 1...

Бонду дано завдання з'ясувати що є джерелом електронних перешкод в комп'ютерах американських пускових шахт на мисі Канаверал. За агентурними даними мозковий центр ворожих сил знаходиться на Ямайці. Бонд негайно вирушає туди. В процесі...