Друге завдання для Джеймса Бонда це врятувати і вивезти з соціалістичної держави російського агента, красуню що володіє таємницею секретного шифрувального апарату Лектор, а також сам апарат. Але з'являється досі невідомий агент № 1 Спектру, Ернест Ставро Блофелд. У його завдання входить не лише загострити відносини між Великобританією і Радянським Союзом, повернути до Росії Лектор за велику винагороду, але також помститися за смерть Доктора Ноу.

Бонду дано завдання з'ясувати що є джерелом електронних перешкод в комп'ютерах американських пускових шахт на мисі Канаверал. За агентурними даними мозковий центр ворожих сил знаходиться на Ямайці. Бонд негайно вирушає туди. В процесі розслідування йому доведеться зіткнутися з могутньою структурою СПЕКТР і її представником Доктором Ноу, готовим піти на все, аби тримати весь світ в своїх металевих руках. І лише Бонд і його вірні Валльтер ППК можуть зупинити злі сили на спекотному океанському побережжі.