Сара - вже третє покоління напівлюдської-напівінопланетної істоти. Це майже досконала особина, яка була відроджена ренегатом - професором біохімії Абботом. Жорстока в своїх пошуках партнера для розмноження, Сара володіє дивовижною фізичною силою і здатністю перетворювати своє тіло в різні агресивні форми, викидати щупальця, кігті. Незабаром Сара виявляє, що її переслідують ще дві особини, з таким самим ДНК, як у неї, - Емілія і Йозеф. Сара повертається в лабораторію професора, де просить молодого лаборанта, учня Аббота, захистити її майбутнє потомство - яйця. Переслідуючи Сару, смертоносна Емілія, також як і Сара, хоче залишити після себе потомство, але її тіло дуже швидко руйнується...

Науковці - астронавти повертаються на Землю після успішної експедиції на Марс. Проте з різними пробами на корабель проникає щось жахливе, що загрожує життю землян. Один з учасників польоту перетворюється на неземне творіння і жадає наплодити собі подібних. Йому необхідно зустрітися з іншою особиною, яку вивчають у лабораторії. Цього не повинно статися...

Ученим, що працюють за програмою SETI, що передбачає пошук позаземних цивілізацій, нарешті отримано відгук від колег по розуму. Він містить принцип вилучення екологічно чистої та дешевої енергії, а також метод з'єднання ДНК людини і інопланетян. У результаті експериментування з останньою частиною інформаційного пакета на світ з'являється людська істота з генами "чужих" - дівчинка Сіл. Вона стрімко розвивається, і в її організмі відбуваються нез'ясовані мутації. Налякані результатами експерименту, вчені вирішують знищити піддослідну істота, але створіння виривається на свободу і починає розмножуватися. Якщо її не зупинити, людство приречене.