The bureaucratic epos on the dialogues and plots of Mikhail Saltykov-Shchedrin "The History of a Town". In a metaphorical and grotesque form, the film conveys the history of Russia from the calling of the Varangians until the end of the 20th century. The film traces the change of the “chiefs” of the county town of Glupov, which differ in varying degrees of tyranny and the corresponding total number of “killed” city residents. The heads of the city easily guess the former heads of the Russian state and the USSR.

Дія фільму відбувається через 27 років після першої зустрічі головних героїв з демонічним Пеннівайзом. Вони вже виросли, і у кожного своє життя. Але несподівано їхнє спокійне існування порушує дивний телефонний дзвінок, який змушує їх знову зібратися разом.

Коли в містечку Деррі, штат Мен, починають пропадати діти, кілька хлопців стикаються зі своїми найбільшими страхами і змушені помірятися силами зі злісним клоуном Пеннивайз, чиї прояви жорстокості і список жертв йдуть в глиб століть.