In the bustling human world, various demons are hidden and live in peace with humans. Luo Xiaohei, the cat demon, begins his journey of wandering because his forest home is destroyed. On his search for a new home he encounters other demons as well as understanding human allies, leaving Hei in the dilemma of which side will be his true attribution.

Сучасна Японія, західні околиці Токіо. Люди забудовують ліси та пагорби, які раніше належали танукі — єнотовидним собакам-перевертням. Танукі починають героїчну, але приречену війну за виживання. Для цього вони відроджують стародавнє мистецтво перетворення. З його допомогою вони можуть перетворюватися навіть на людей…

Під час утилізації формальдегіду з американської військової бази в річку Хан виливається величезна кількість токсичних речовин. Через деякий час в річці заводиться страшне чудовисько.

Гексус — злий дух. Його завдання — заподіювати біль і страждання. Він з’явився з розжареного ядра Землі і почав винищувати казково гарний тропічний ліс, населений милими містичними істотами. Тільки об’єднавшись і звернувши свої благання до магічних сил природи, жителям лісу вдалося ув’язнити Гексуса в одне з дерев. Але невдовзі звірятка знову зіштовхуються зі смертельною небезпекою, яка на цей раз прийшла від людей, що займаються вирубкою лісів.

Действие аниме начинается в некой латиноамериканской стране. Двадцатилетний наёмник по имени Рёсукэ Исигами вместе с мальчиком-проводником Тико собирается прикончить монстра Баги, который, по слухам, напал на деревню и растерзал почти всех местных жителей, в том числе и родителей Тико. Приехав на место, где зверя видели в последний раз, Рёсукэ рассказывает своему проводнику, что знаком с Баги и имеет с ней давние счёты.