Ніл Кеффрі, неймовірно привабливий злочинний розум, нарешті був спійманий своїм одвічним ворогом, агентом ФБР Пітером Берком. Коли Ніл біжить з в'язниці, щоб знайти свою зниклу любов, Пітер ловить його ще раз. Але Кеффрі пропонує йому не квапитися з відправкою до в'язниці, і розглянути можливість співпраці. Адже Ніл міг би допомогти зловити самих «елітних» злочинців, «білих комірців» злочинного світу. Пітер, розуміючи, що інтуїція і злочинний досвід Нілу, яких немає у законослухняного агента, можуть стати гарною підмогою в боротьбі з криміналом, погоджується.