Історія про двох підлітків, які живуть на американській військовій базі в Італії. 14-річний Фрейзер — сором’язливий інтроверт, який зовсім недавно переїхав з Нью-Йорка разом з матерями. А Кейтлін — смілива і впевнена, вона вже давно живе зі своєю сім'єю на базі і встигла вивчити італійську. Вони починають спілкуватися, дружити і досліджувати свої почуття.