Детектив Вікі Нельсон нещодавно пішла з поліції через те, що почала стрімко втрачати зір. Але страшні події переслідують її та не дають їй спокою. Вона стає свідком досить дивного вбивства. Жертва повністю знекровлена, а вбивця буквально розчинився у повітрі, залишивши по собі лише невеликий слід у 12-сантиметровій тріщині у стіні. У процесі розслідування Вікі знайомиться з молодим хлопцем Генрі Фіцроєм, який насправді виявляється 480-річним вампіром, байстрюком Генріха VIII. Разом вони продовжують розслідування, і завдяки своєму новому знайомому Вікі дізнається про існування іншого світу...