Альтернативний світ. Сон Гоку - молодий воїн, майстер бойових мистецтв, здатний перетворюватися в мавпу-перевертня. Разом з друзями він задумав зібрати разом сім драконівських перлин - з їх допомогою можна викликати дракона Шенлуна, який виконає будь-яке бажання заклинателя. Однак після виконання бажання перлини розсіюються по всьому світу ...