У дитинстві Ніно та Момо були нерозлучні і завжди співали разом. Але одного дня Момо просто зник. Тоді в житті Ніно з'явився юний композитор Юдзу, який дозволяв їй співати свої пісні і допоміг їй зіп'ястися на ноги. Але й він також зникає. Та на вступній церемонії у старшій школі Ніно і Юдзу знову зустрічають одне одного...