В кінці XIII-го століття до столиці Київської Русі приїжджає представник Золотої Орди, щоб забрати велику кількість руських воїнів. Але він готовий пробачити більшу частину солдат, якщо князь Ярослав виявить бажання віддати дружину його брата Бориса, красуню Устинію. Ярослав навіть не допускає думки про таку домовленість, але Борис віддає дружину, мріючи про княжий престол.