Гірські поселення слов’ян, VII ст. н. е. Містичний світ вірувань та міфології древніх слов’ян тісно переплівся з реальністю у житті юної травниці Драги, яка вивчає магію, щоб допомогти своєму брату, але поява чужинця змінює її долю назавжди.