Колишній британський солдат Джонатан Пайн найнятий співробітницею розвідки Берр. Між двома розвідувальними організаціями, що базуються у Вайтголлі і Вашинґтоні, існує альянс, який відправляє Пайна в синдикат з торгівлі зброєю. Він повинен втертися в довіру торговця зброєю Річарда Онслоу-Ропера, його дівчини Джед і підручного Коркорана.