Історія двох зовсім не схожих між собою жінок, які опинилися в міжнародній зоні Танжер в 1955 році - напередодні її ліквідації, після якої Танжер став частиною Королівства Марокко. Молода американка Люсі Севідж відправляється в унікальне місце у Гібралтарську протоку в надії розібратися в особистому житті, так і в прийдешніх суспільно-політичних змінах. Одна з найвпливовіших жінок Марокко Черіф Ламур намагається змінити світ навколо, чим ще більше привертає місцевого чиновника, відчайдушно в неї закоханого