Чорні хмари знову нависли над Смарагдовим Містом! Цього разу нове зло втілює владолюбний блазень Джестер, який хоче стати владикою цього прекрасного міста. Чарівник Країни Оз не бачить іншого виходу, як знову зв'язатися з Дороті, щоб та допомогла йому та його приятелям: Боягузливому леву, Дроворубові й Опудалу. Цього разу герої переносять дівчинку за допомогою райдужного моста. Однак, по прибуттю в чудо-країну дівчинка не знаходить своїх друзів, проте зустрічається з пугачем Савою, Капітаном Зефіром і фарфоровою принцесою. Разом вони повинні знайти Чарівника, який підкаже, як перемогти Джестера.