Своєрідна біографія Боба Ділана - шість історій, шість персонажів, кожний з яких символізує особливості творчості або певний період у житті легендарного виконавця. Одинадцятирічний хлопчик, що називає себе Вуді Гуатрі символізує дитинство Ділана - він біжить із дитячого виправного центру та відправляється в подорож, удвох з гітарою, на чохлі якої написано: "Ця штука вбиває фашистів". Потім на сцені з'являється Джек Роллінз - молодий виконавець пісень у стилі фолк - цей соціально активний хлопець трохи пізніше відкриє для себе християнство та стане пастором Джоном у церкві периферійного містечка.