У маленькому князівстві жили двоє сиріт-жебраків: брат Май і сестра Марта. Жебраками вони були з доброї волі: хлопчик мав хист знаходити золото, відчуваючи при цьому біль. Сестра, не бажаючи, щоб брат страждав, забороняла Маю користуватися своїм умінням. В Різдво Мая викрав лиходій Горгон, сподіваючись розбагатіти за допомогою незвичайних здібностей хлопчика. Марта відправилась на пошуки брата і зустріла винахідника і лікаря, поета і філософа, мандрівника і мислителя Орландо. Разом вони мандрують по світу в пошуках Мая, долаючи перешкоди і спокуси…