Роздрібнена міжусобними війнами Японія доби Сенгоку. Група воїнів під керівництвом старого алхіміка прибуває з Піднебесної імперії до однієї з провінцій для демонстрації нового виду зброї. Та насправді вони виконують дещо іншу місію - шукають інгредієнти для міфічного еліксиру "Сен'яку". Саме в цій провінції знаходиться остання складова - хлопчик на ім'я Котаро. Він щодуху мчить з вірним собакою до віддаленого храму , де сподівається сховатися від жорстоких переслідувачів. Дорогою Котаро рятує мандрівний самурай, який відмінно володіє мечем, і хлопець "винаймає" його для супроводу в нелегкій подорожі...