60-і роки XX століття. «Місто Бога» - квартал в Ріо-де-Жанейро, де живуть головні герої - 8-річний Ракета, такий, що мріє стати фотографом, і його одноліток Дадінью. Дадінью бере участь в озброєному пограбуванні, організованому гангстером Кабалейрой, що живе по сусідству; з відома Кабалейри він здійснює своє перше вбивство. 70-і роки. Ракета постійно балансує між дрібними правопорушеннями і чесним життям. На рахунку у Дадінью вже декілька вбивств. Він очолює банду, якою управляє, використовуючи хитрість і холоднокровну зраду. Зрозумівши, що справжня влада і великі гроші може дати тільки контроль над торгівлею наркотиками в їх кварталі, він безжально йде до своєї мети. 80-і роки. Ракета нарешті отримує фотоапарат і здійснює свою дитячу мрію. Мрія Дадінью теж збулася: у 18 років він став найкрутішим торговцем наркотиками в Ріо. Що далі...