Стрічка базується на реальній історії величезного вовка-мутанта, що тероризував Францію в середині XVIII століття. Потвора декілька місяців нападала на жінок і дітей, і ніхто з тих, хто вижив, не зміг ані завдати йому шкоди, ані навіть розгледіти його. За особистою вказівкою короля його спеціальний посланець прибуває на місце трагедії, аби дослідити невідомого досі звіра. Після того, як вовк був відловлений і вбитий, опудало його провезли всіма французькими містами. Але лише сьогодні ми дізнаємось, що ж насправді відбулось в XVIII столітті в маленькій французькій провінції...