Поліція Бостона засилає свого агента під прикриттям в найбільше ірландське мафіозне угрупування, що орудує у штаті. Тим часом ірландці впроваджують найперспективнішого бійця в ряди поліції. Завдання обох бути очима та вухами своїх босів у стані ворога. Але довго так тривати не може: обидві сторони розуміють, що в їх рядах зрадник. Викриття призведе до кривавої бійні, та й самим агентам тепер не так просто підставити під удар своїх нових "колег".