Молода мати Сара стурбована вельми дивною поведінкою свого восьмирічного сина Майлза. Хоч у це і важко повірити, але є відчуття, що надприродне зло поневолило його душу та просто керує тілом. Жінка переживає за безпеку своєї сім'ї, їй доведеться піддати свою любов до сина, материнські інстинкти великим випробуванням. Її метою буде захистити сина та зрозуміти, що або хто є причиною цієї жахливої зміни в хлопчикові. Сара буде шукати відповіді в минулому, яке приховує багато темних таємниць. Грань між реальністю та містикою зітреться повністю.