Давним-давно, коли по Землі ходили мамонти, а вічна крига сягала південних морів, жив мисливець Кенаї. Він був хоробрий і спритний, але якось прогнівив Великих Духів, убивши ведмедицю – священну тварину, чий тотем носив на шиї. Тоді духи пращурів, щоб покарати Кенаї, перетворили його на ведмедя. Тепер він не може розмовляти людською мовою, на нього полює його рідний брат, а ще до нього прибилося пустотливе ведмежа Кода, яке не хоче давати героєві спокою. Але духи недарма звели Кенаї з Кодою – коли мисливець побачить у ньому рідну душу, він зможе знову стати людиною...