Олень Елліот, такса Сосиска і їх друзі домовляються відучити ведмедя Бугу боятися всього на світі. Почувши біля нічного багаття байку про страшного вовка-перевертня, могутній грізлі зовсім втратив спокій і став вести себе як боягузлива миша. Через це у компанії зриваються класні канікули. Щоб «злякати» марні ведмежі страхи, Елліот і Сосиска споряджають експедицію в Темний Ліс, відкриваючи на його найзагадковішого мешканця ... свій сезон полювання. Але всі минулі пригоди тьмяніють у порівнянні з тим, що чекає лісову команду в цей раз.