Буг вважає, що його друг Еліот віддалився від нього, оскільки в останнього з'явилася сім'я. У пошуках справжніх друзів, Буг приєднується до гастролей російського цирку, де він зустрічає красиву ведмедицю грізлі і свого двійника. Але незабаром цирк повинен повернутися до Росії і у Еліота залишився мало часу, щоб врятувати його. У лісі приятелі Буга повинні об'єднатися з домашніми тваринами, щоб врятувати його.