Як і належить царственній особі, імператор Куско - дуже зайнята людина. Але останнє його заняття загрожує обернутися великими неприємностями: правитель вирішив побудувати для себе водний парк, попередньо знісши одне з сіл королівства. Цей план неодмінно б втілився в життя, якби неприємність не відбулася вже з самим імператором: недруги перетворили його на ламу! Але напасті на цьому не закінчилися: єдиною людиною, яка могла допомогти імператорові повернутися на трон і у власне тіло, виявляється житель села, приреченого на страту. Дорога додому для Куско обіцяє бути дуже довгою.