У принца Еріка і Аріель народжується донька, яку назвали Мелоді. При знайомстві Мелоді з її дідусем, царем Тритоном, з'явилася сестра Урсули, Моргана. Вона спробувала викрасти Мелоді і шантажувати (згодувати акулі на імя Громила) Тритона з метою отримання чарівного тризуба, але у неї це не вийшло, а Громилу цар Тритон перетворив на міні-рибу, схожу на піранью, після чого замок принца Еріка і його сім'ї був відділений від моря великий стіною. Мелоді не знала, що її мати — русалка, але любов до моря була у неї в крові. Вона кожен день в таємниці від матері плавала в морі і вважала, що мати ніколи її не зрозуміє. Через 12 років Моргана вирішила завоювати довіру у маленької принцеси, і у неї це вийшло. За допомогою Мелоді Моргана отримала тризубець царя Тритона, але маленька принцеса перехитрила злу чарівницю. Незабаром Моргана відправилася вслід за своєю сестрою Урсулою. З тих пір підводне та земне королівство жили разом в мирі та спокої.