Після невдалого експерименту по створенню досконалого солдата вчений Брюс Баннер мутує, перетворюючись на зелене чудовисько Халка при гніві. Брюс ховається від армії США, яка вважає його своєю власністю. Він ховається в бразильських фавел, постійно перевіряє свій пульс. Одного разу він робить помилку і генерал Росс виходить на його слід, посилаючи загін майора Блонські. Всіх бійців крім командира чудовисько Халк вбиває, кулі його не беруть. Блонські вводять невелику дозу препарату, через якого Брюс став монстром, і той іде на ризик при черговому зіткненні з Халком і отримує травму, від якої незабаром виліковується. Блонські цього здається мало і він змушує доктора Стернса ввести йому ще більшу дозу. Через це він перетворюється на чудовисько, для нейтралізації якого посилають спійманого Брюса.