Події цієї стрічки розгортаються до подій, описаних в «Мовчанні ягнят» і до появи Клариси Старлінг. Ми знайомимся з людиною, яка спіймала Ганнібала Лектора, — спеціальним агентом ФБР Віллом Гремом. Після арешту Лектора, який ледве не вартував Грему життя, Вілл йде зі служби в Бюро. Проте, поява нового жахливого серійного вбивці заставляє Грема повернутися на службу. Цей безжальний монстр, якого преса вже охрестила «Зубною Феєю», ночами вирізає цілі сім'ї. Тепер Віллу потрібна порада від досвідченого спеціаліста по психічним аномаліям, і він звертається за допогою до свого старого знайомого… доктора «Ганнібала-каннібала» Лектора!