Коли зла і дуже хитра чаклунка вирішила підкорити собі весь світ, їй знадобився світла дитина з добрим серцем. Вибір припав на Якоба, але хлопчик відмовився від участі в підступних діяннях чаклунки, чим порушив всі її плани. Натомість вона прокляла Якоба і перетворила його на потворного карлика з дуже великим носом. Жити виродком дуже складно, але ще складніше знайти свою любов, яка зніме чари з Якоба.