Споконвіку міфи і легенди огортають загадковим серпанком мальовничі Шотландські межигір'я. Майстерній лучниці Меріді доводиться вибирати свій шлях у житті самостійно і одного разу вона відмовляється слідувати стародавнім традиціям королівства, кидаючи виклик могутнім шотландським кланам і їх ватажкам: нескладному лорду МакГаффіну, похмурому лорду Макінтош і сварливому лорду Дінгволлу. Необережні вчинки Меріди загрожують повалити королівство у хаос, і тоді вона відправляється за порадою до ексцентричної самітниці, яка замість допомоги накладає на Меріду небезпечне закляття. Юній принцесі належить покладатися тільки на власну хоробрість, щоб подолати могутнє чаклунство і перемогти самого страшного звіра з тих, що водяться в гірських долинах.