Юрій Гордєєв — талановитий авіаконструктор, творець інноваційного літака ЮГ-1. Він планує показати можливості літака на прийдешньому авіасалоні в Жуковському і виграти урядовий тендер. Але за кілька днів до салону Юрій сідає в п'яному вигляді за кермо і розбивається в автокатастрофі. Він стає примарою, яку ніхто не бачить, окрім школяра Вані Кузнєцова, випадково зустрінутого на вулиці. Ваня — закомплексований підліток, що страждає від опіки матері, нерозділеного кохання і знущань однокласників. Однак Гордєєв розуміє, що хлопчик — єдиний шанс довести справу до кінця і підняти новий літак в небо. У підсумку вони об'єднують зусилля, щоб вирішити проблеми один одного. Їм доводиться протистояти Ползунову, конкуренту Гордєєва, який хоче будь-що-будь роздобути тендер собі.