Рятуючи світ від безумного лиходія Стромберга, який розробляє план по знищенню життя на землі за допомогою надпотужного звуку, Джеймс Бонд знайомиться з чарівною російською розвідницею. Разом вони вступають в нерівну сутичку з негідником і його відданим слугою Джозом. Це по-справжньому гігантського розміру парубок із залізними зубами, якими він з легкістю перекушує товстий сталевий трос. Для того, щоб зрівняти сили Бонду надають абсолютно ексклюзивний спортивний автомобіль «Лотос», який може плавати під водою і стріляти різними видами ракет.