Торгівля наркотиками в США приймає загрозливі масштаби. Підривається генофонд нації, від минулої економічної потужності не залишається і сліду. Винний у всьому таємничий наркобарон, король злочинного світу Док. Кананга. Зупинити лиходія береться суперагент Джеймс Бонд. Для нього немає нічого неможливого, адже він екіпірований новітніми розробками шпигунської думки, а уміло використовуючи свої таланти в спілкуванні з жіночою статтю, він з легкістю отримує будь-яку інформацію, що цікавить його. Але як відомо, мафія не прощає образ і тепер життя агента знаходиться під загрозою.