Цього разу Джеймс Бонд в глибокій конспірації проводить операцію в Північній Кореї. Проте його викривають, після чого Бонд опиняється за гратами. Зумівши вибратися з полону лише через декілька місяців 007 повертається до свого звичного життя, проте незабаром йому знов доводиться вступити в протиборство зі своїми корейськими «друзями» — він дізнається про план британського мільярдера Густава Грейвса створити суперзброю, і про його взаємодію з корейськими військовими...