Злий єпископ-чаклун наклав чари на закоханих одне в одного красуню Ізабо та лицаря Етьєна Наваро — «завжди бути разом і ніколи не бути разом»: лицар із заходом сонця до сходу перетворюється на вовка, а красуня зі сходу до заходу стає яструбом. Лицар рятує дрібного злодія-шахрая Філіпа Ґастона «Мишеня», що стає його помічником. Злодюжка Ґастон і старий священик-п'яниця Імперіус допомагають зруйнувати магію злого чаклуна.