Китай розколений на шість князівств, але вже є лідер, який хоче підкорити сусідів і стати імператором об'єднаної країни. До нього заслані вбивці, що бездоганно володіють бойовими мистецтвами, у них фольклорні імена Зламаний Меч, Снігова Круговерть і Небосхил. Їх супротивник позначений як Безіменний, він хоче захистити імператора. Його розмова із Всесильним утворює раму, що скріпляє декілька ретроспектів – поєдинків з вбивцями. Він розповідає про ці поєдинки як казку, де істину не відрізниш від вигадки. Своя версія є і у імператора...