Генрі Еванс — дивний і слухняний хлопчина. Генрі обожнює ігри. Особливо милі його серцю ігри зі смертельним завершенням. Ні його батьки, ні сестричка не розуміють, що за чарівною, ангельською усмішкою Генрі ховається зла, диявольська сутність. Єдиним, хто розпізнав монстра в "милому" хлопчині, став його двоюрідний брат Марк, що приїхав у дім Евансів після смерті матері. Та це відкриття стало для Марка фатальним: садиста-братика зовсім не влаштовувало, що хто-небудь може знати про його таємні розваги. І Генрі запрошує Марка зіграти в одну із своїх смертельних ігор.